FSRU市场现状及未来发展(Z.2017.9)
新闻来源:中国船检
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徐晓丽 张辉 2017-10-30
随着温室气体排放要求日趋严格,对于清洁能源的需求逐渐增多,天然气在能源消耗中的比重也呈大幅增长趋势。据克拉克松预测,海洋天然气开发装备将会比海洋石油开采装备率先恢复。尤其是浮式储存及再气化(FSRU)装备,由于其具有节约成本,与陆上设施相比更具有灵活性,可以满足季节性和临时需求等优势。2016年下半年以来,包括意向以及中标,韩国已获得3+6座FSRU装备订单。从中短期来看FSRU在亚洲及中东的需求将会保持增长趋势。
FSRU概述
LNG-FSRU,英文全称LNG- Floating Storage and Regasification Unit,即浮式LNG储存和再气化装置。作为陆上天然气气化终端的海上“替代品”,FSRU既可作为LNG运输船使用,又具有LNG储存及再气化功能,可作为海上浮式终端,远离发电厂、工业区或人口密集区停泊。
FSRU的操作模式与陆上终端设施有所不同。通常来讲,首先将FSRU长期系泊于一个海上单点系泊系统。工作时,一艘LNG船与FSRU通过使用浮式船用护舷板和常规系泊线舷靠舷系泊。之后LNG船将LNG卸载至FSRU,根据LNG船尺度和气体输出率的不同,通常需20小时~30小时完成全部卸载工作。LNG储存在FSRU船体内的储存舱中。加温后,LNG被气化成气体,然后通过柔性立管输送到海底气体管路,再送到最终市场。
市场现状
(一)订单情况
LNG-FSRU分为新建和改装两种。早期FSRU改装,主要以新加坡的吉宝船厂和裕廊船厂为主。近些年,基本以韩国船厂的新造为主。在FSRU的新造领域,韩国无疑走在了最前面。大宇造船海洋自2005年接获了世界首个FSRU订单,到目前为止,共接获了33座FSRU订单。韩国三大巨头几乎垄断FSRU新造市场——Golar LNG的FSRU船队中有4座新建FSRU,全部由三星重工建造;Höegh LNG共有10艘新建FSRU,其中有7艘是在韩国现代重工建造,3艘是在三星重工建造;Excelerate Energy有9艘新建FSRU,未来将有8艘新建FSRU订单,全部由大宇造船海洋建造。
中国在此领域的技术储备与创新优势不足,目前只有惠生海工和舟山太平洋海工各有1座FSRU在建,并且均属于小型FSRU。惠生海工所建FSRU配备两条再气化生产线,日产量分别为400百万标准立方英尺和200百万标准立方英尺;太平洋海工所建FSRU日处理量为50百万标准立方英尺/天。
(二)运营情况
根据克拉克松数据统计,目前全球在役FSRU船队数量共有24艘,其中15艘目前都有租约在身,并且大都是10年以上的长期租约。考虑到目前的手持订单和即将生效的备选订单,2020年前还将有20艘FSRU陆续完工,此外还有一些正在招标过程中的订单预计2020年全球FSRU船队数量或在50艘左右。
当前拥有船队数量最多的运营商为挪威Höegh LNG公司,该运营商的策略是通过订购先进FSRU来保证至少1艘可支配的新建FSRU,从而赢得长期订单,获得新建船产权,接着订购新建FSRU。该运营商计划至2019年拥有12座FSRU。目前Höegh LNG共拥有10座FSRU装备,不包括3座在建FSRU,其余7座都已获得长期租约。
未来趋势
由于天然气具有相对安全(核能)、低价(油)和环保(煤)的优势,在能源使用中的地位正逐渐提升。据Cheniere称,全球对LNG的需求都呈增加趋势,主要集中在亚洲和欧洲。亚洲LNG进口量全球第一,且在未来10年,亚洲对LNG的进口量将会翻倍增长。
与传统LNG气化和接收终端相比,FSRU投资小、建设周期短,受地理条件限制少。LNG运输船改造成FSRU的成本在7500万美元至1亿美元之间,新建FSRU的成本是2.5亿美元;而陆上LNG接收站的成本在8亿美元以上。以一艘新建FSRU目前成本为2.5亿美元计算,能够获得日租金100000美元的长期租船合同(20年),其投资回报率为16%。此外,随着人们的环保意识增强,在沿海陆地建设LNG气化和接收终端受到的限制越来越大,特别是在美国和欧洲,许多计划中的终端项目遇到许可上的障碍而取消。
此外,与陆上终端相比,FSRU还具备机动灵活性较好的优点。由于天然气需求具有季节相关性特点,冬季需求高峰时,天然气需求多,FSRU可以在某个市场需求高峰时期供气,需求低谷时期转移到其他需求高峰市场继续供气,进而满足多个错峰市场的季节调峰需求。
因此,全球34个LNG进口国家中,已经有13个国家拥有浮式再气化装置,一些新兴的LNG进口国,如埃及、巴基斯坦等,在选择再气化终端时也往往将FSRU作为优先选择,全球市场对FSRU的需求也在日益攀升。据国际天然气联盟数据统计,截至2017年1月,全球浮式LNG接收终端再气化能力为83MTPA,在全球总气化能力中的比例已经较2006年0.8%大幅提升至9.4%。未来必将有更多的浮式LNG终端投入使用。下表列出了未来5年内的FSRU潜在订单,主要集中在在亚太、西非与中东地区。
FSRU概述
LNG-FSRU,英文全称LNG- Floating Storage and Regasification Unit,即浮式LNG储存和再气化装置。作为陆上天然气气化终端的海上“替代品”,FSRU既可作为LNG运输船使用,又具有LNG储存及再气化功能,可作为海上浮式终端,远离发电厂、工业区或人口密集区停泊。
FSRU的操作模式与陆上终端设施有所不同。通常来讲,首先将FSRU长期系泊于一个海上单点系泊系统。工作时,一艘LNG船与FSRU通过使用浮式船用护舷板和常规系泊线舷靠舷系泊。之后LNG船将LNG卸载至FSRU,根据LNG船尺度和气体输出率的不同,通常需20小时~30小时完成全部卸载工作。LNG储存在FSRU船体内的储存舱中。加温后,LNG被气化成气体,然后通过柔性立管输送到海底气体管路,再送到最终市场。
市场现状
(一)订单情况
LNG-FSRU分为新建和改装两种。早期FSRU改装,主要以新加坡的吉宝船厂和裕廊船厂为主。近些年,基本以韩国船厂的新造为主。在FSRU的新造领域,韩国无疑走在了最前面。大宇造船海洋自2005年接获了世界首个FSRU订单,到目前为止,共接获了33座FSRU订单。韩国三大巨头几乎垄断FSRU新造市场——Golar LNG的FSRU船队中有4座新建FSRU,全部由三星重工建造;Höegh LNG共有10艘新建FSRU,其中有7艘是在韩国现代重工建造,3艘是在三星重工建造;Excelerate Energy有9艘新建FSRU,未来将有8艘新建FSRU订单,全部由大宇造船海洋建造。
中国在此领域的技术储备与创新优势不足,目前只有惠生海工和舟山太平洋海工各有1座FSRU在建,并且均属于小型FSRU。惠生海工所建FSRU配备两条再气化生产线,日产量分别为400百万标准立方英尺和200百万标准立方英尺;太平洋海工所建FSRU日处理量为50百万标准立方英尺/天。
(二)运营情况
根据克拉克松数据统计,目前全球在役FSRU船队数量共有24艘,其中15艘目前都有租约在身,并且大都是10年以上的长期租约。考虑到目前的手持订单和即将生效的备选订单,2020年前还将有20艘FSRU陆续完工,此外还有一些正在招标过程中的订单预计2020年全球FSRU船队数量或在50艘左右。
当前拥有船队数量最多的运营商为挪威Höegh LNG公司,该运营商的策略是通过订购先进FSRU来保证至少1艘可支配的新建FSRU,从而赢得长期订单,获得新建船产权,接着订购新建FSRU。该运营商计划至2019年拥有12座FSRU。目前Höegh LNG共拥有10座FSRU装备,不包括3座在建FSRU,其余7座都已获得长期租约。
未来趋势
由于天然气具有相对安全(核能)、低价(油)和环保(煤)的优势,在能源使用中的地位正逐渐提升。据Cheniere称,全球对LNG的需求都呈增加趋势,主要集中在亚洲和欧洲。亚洲LNG进口量全球第一,且在未来10年,亚洲对LNG的进口量将会翻倍增长。
与传统LNG气化和接收终端相比,FSRU投资小、建设周期短,受地理条件限制少。LNG运输船改造成FSRU的成本在7500万美元至1亿美元之间,新建FSRU的成本是2.5亿美元;而陆上LNG接收站的成本在8亿美元以上。以一艘新建FSRU目前成本为2.5亿美元计算,能够获得日租金100000美元的长期租船合同(20年),其投资回报率为16%。此外,随着人们的环保意识增强,在沿海陆地建设LNG气化和接收终端受到的限制越来越大,特别是在美国和欧洲,许多计划中的终端项目遇到许可上的障碍而取消。
此外,与陆上终端相比,FSRU还具备机动灵活性较好的优点。由于天然气需求具有季节相关性特点,冬季需求高峰时,天然气需求多,FSRU可以在某个市场需求高峰时期供气,需求低谷时期转移到其他需求高峰市场继续供气,进而满足多个错峰市场的季节调峰需求。
因此,全球34个LNG进口国家中,已经有13个国家拥有浮式再气化装置,一些新兴的LNG进口国,如埃及、巴基斯坦等,在选择再气化终端时也往往将FSRU作为优先选择,全球市场对FSRU的需求也在日益攀升。据国际天然气联盟数据统计,截至2017年1月,全球浮式LNG接收终端再气化能力为83MTPA,在全球总气化能力中的比例已经较2006年0.8%大幅提升至9.4%。未来必将有更多的浮式LNG终端投入使用。下表列出了未来5年内的FSRU潜在订单,主要集中在在亚太、西非与中东地区。
FSRU潜在订单
名称 | 运营国家 | 运营区域 | 运营商 |
Benin FSRU
|
贝宁 | 西非 | SOCAR |
Petrobras Rio Grande FSRU | 巴西 | 南美洲 | Petrobras |
Colburn/Gener Chile FSRU
|
智利 | 南美洲 | Colbun/AES Generer |
Hong Kong FSRU | 中国 | 亚太 | Power Assets Hold |
Gastrade FSRU
|
希腊 | 地中海 | Unknown |
Swan Energy Pipavav FSRU
|
印度 | 中东 | Exmar |
Gail Kakinada FSRU | 印度 | 中东 | GAIL (India) |
Cilamaya FSRU
|
印尼 | 亚太 | Pertamina |
Cilacap FSRU
|
印尼 | 亚太 | Pertamina |
Falconara FSRU | 意大利 | 地中海 | API Nova Energia |
Gazelle CI-202 FSRU
|
科特迪瓦 | 西非 | Vitol Eastern |
Jamaica PCJ FSRU
|
牙买加 | 南美洲 | PCJ |
Lebanon FSRU | 黎巴嫩 | 地中海 | Lebanese Ministry |
Phividec Philippines FSRU
|
菲律宾 | 亚太 | PetroleumBRUNEI |
Tabangao Philippines FSRU
|
菲律宾 | 亚太 | Shell Philippines |
Thailand EGAT FSRU | 泰国 | 亚太 | EGAT |
Port Meridian FSRU
|
英国 | 西北欧 | Meridian Holdings |
Son My FSRU
|
越南 | 亚太 | PV Gas |
Thi Vai FSRU | 越南 | 亚太 | PV Gas |